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每经记者|蔡鼎 每经编辑|陈星
特高压输变电龙头特变电工（SH600089，股价20.07元，市值1014亿元）10月16日晚间公告称，为了提升公司在核电、轨道交通用电缆等中高端电缆产品的市场份额，公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电装集团）分别与郑连元等49名自然人及扬州市福茂企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，电装集团以自有货币资金受让扬州曙光电缆股份有限公司（以下简称曙光电缆）约2.25亿股股份，占曙光电缆总股本的74.1942%，股权受让款共计约9.46亿元。
图片来源：特变电工公告
公告显示，上述议案已由特变电工当日召开的2025年第十次临时董事会会议全票审议通过。
此外，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
曙光电缆产品线涵盖20多个系列
具体来看，电装集团拟与郑连元等49名自然人交易约1.86亿股股份，对应交易金额约7.66亿元；与扬州市福茂企业管理合伙企业（有限合伙）交易约3917.47万股股份，对应交易金额约1.8亿元。
按照总交易金额约9.46亿元对应74.1942%总股本比例来计算，曙光电缆的总估值约12.75亿元。
公告称，交易各方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。此外，经登录中国执行信息公开网查询，截至董事会召开日，交易各方均不属于失信被执行人。
不过，因郑连元等13名自然人为曙光电缆董监高（或曾任董监高），根据公司法相关规定，这13名自然人所持部分股份为限售股股份，转让受公司法相关规定的限制。
公告显示，曙光电缆成立于1990年4月10日，注册资本约3.03亿元，注册地址和主要办公地址均位于江苏省高邮市菱塘兴菱东路1号。曙光电缆是一家电线电缆制造商，产品覆盖500kV及以下的全系列超高压、中低压电力电缆，并专精于核电站用1E级K1、K3类电缆、风能电缆、光伏电缆、轨道交通电缆等高技术含量的特种电缆，产品线涵盖20多个系列。
曙光电缆去年扣非净利润约1.18亿元
天眼查资料显示，本次交易前，曙光电缆董事长郑连元持股比例为30.12%。公告称，交易完成后，郑连元持股比例将降至6.3252%。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，曙光电缆2024年营收约22.36亿元、净利润约1.24亿元、扣非净利润约1.18亿元。2025年上半年，曙光电缆营收约9.85亿元、净利润4319.78万元、扣非净利润4131.02万元（未经审计）。
公告显示，本次股份转让价格参考上海申威资产评估有限公司对曙光电缆股东全部权益价值评估值，经各方协商确定股权受让总价款约9.46亿元。
具体来看，曙光电缆约2.25亿股股份的评估基准日为2024年12月31日，用资产基础法评估的结果最终结论为：全部股权评估价值约12.54亿元，对应全部股权评估增值率为16.53%。
《每日经济新闻》记者注意到，同日，特变电工还发布数份公告。公司称，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持使用融资工具灵活性，向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具。
本项议案已经公司2025年第十次临时董事会审议通过，但尚需公司股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
同时，特变电工以下属控股公司持有的电力能源基础设施作为底层资产，在上交所申请注册储架发行资产支持证券（类REITs），申请储架额度30亿元，在上交所出具无异议函后，可发行多期产品。
此外，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司以其所持有的两个新能源发电项目作为底层资产，在上交所申请发行首期资产支持专项计划（首期类REITs），发行规模不超过15亿元。
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责任编辑：高佳
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